秦川机床000837）3月31日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年3月30日接受45家机构单位调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　一、行业及公司情况行业情况：2021年，我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业收入等主要经济指标同比增速前高后低，但全年同比增速仍处高位。2021年底中央经济工作会强调，稳增长将是2022年的突出任务，相关部委、各级政府稳增长、保市场主体政策陆续出台，目前行业运行基础较好。考虑疫情、国际形势等因素影响，预计2022年我国机床工具行业运行继续呈恢复调整态势。但因基数较高，2022年全年营收等主要指标可能与2021年持平或略有增长。

　　公司经营目标：公司于2021年初确立了“十四五”发展规划，计划到“十四五”末，集团的出售的收益规模较“十三五”翻番，力争达到百亿。公司确定了“5221”发展的策略，即“十四五”末，公司的出售的收益50%来自主机，20%来自以机器人减速器为代表的高端制造，20%来自关键零部件，10%来自系统集成以及人机一体化智能系统业务。

　　公司经营情况：2021年，公司推进销售协同，精准定位细分市场、深耕传统市场，全力开拓新市场，每个产品线的市占率都有所提升。公司本部握手比亚迪002594），顺利进入新能源汽车市场；宝鸡机床出口亮眼，外销发货量、收入同比增长51.6%和53.6%；汉江机床在螺纹磨床市场占有率排第一，在丝杠导轨领域瞄准高端客户，不断研发出新品种；沃克齿轮积极开发AGV减速器新产品。2021年,公司聚焦主业，对非主业和低效资产进行清理，从经营业绩表现来看，达到了预想的效果。

　　公司内部改革情况：内部改革开始于2020年，从员工薪酬到管理层任用的改革，并在二级子公司稳步推进。公司持续降本控费提质增效，科学编制全级次预算，发挥预算导向作用，强化经营分析及KPI、CTJ、降本控费的考核力度。深化“秦-法”协同，强化产业体系驱动力，双方研发、技改协同共进，推进先进制造业新突破。

　　答：2021年公司主机增速较快，零部件板块受下游汽车行业低迷影响，增速放缓。疫情主要影响了发货、物流，但公司作为陕西省数字控制机床产业链“链主”企业，疫情期间积极与政府协调争取支持，以特别通行证、绿色通道等形式保障物流，最大限度降低影响；

　　在采购供应方面通过提前下订单、适当增加库存、增加供应商等措施应对疫情影响。公司有信心在疫情防控常态化背景下完成全年目标任务。

　　答：四季度零部件板块受下游市场影响收入下降、原材料价格持续上涨等因素毛利率环比三季度下降。

　　剔除原材料价格持续上涨，及公司为聚焦主业转让类金融板块业务等因素，公司2021年综合毛利率水平较上年增加3.38个百分点。

　　问：3、年报上提到今年公司规划收入增速是20%，但是利润增速是10%，利润端低于收入端，主要考虑了哪一些原因的影响？各个板块的增速如何？

　　答：一是考虑到国际国内的宏观经济发展形势、疫情、原材料价格持续上涨、国际物流等不确定性因素；二是2022年公司预计技改投入、研发投入较大，考虑确定2022年利润增速目标。公司要求各板块的收入增速均不低于20%。

　　答：公司将深耕细作原有市场，加大新市场开拓力度，抢占市场占有率，提升产品品质；调整产品结构，向中高端转型；新能源市场需求旺盛；2021年中国机床出口额大于进口额，公司将加大海外市场拓展力度，扩大出口。

　　问：5、去年机床类产品的收入24个亿，同比增长43%，机床类的收入主要来自哪些部门？机床这部分收入大概是怎么来进行分拆的，各自的增速是什么情况？

　　答：机床类产品收入主要来自公司本部、宝鸡机床、汉江机床和秦川格兰德，机床产品收入均实现同比增长，其中：公司本部同比增长78%、宝鸡机床同比增长28%、汉江机床同比增长40%；秦川格兰德同比增长92%。

　　答：秦川的五轴加工中心主要有：高档五轴车铣复合加工中心、高档立卧五轴加工中心，在中大规格领域具有很强的市场竞争力。

　　2021年公司完成了GVM2032高速五轴龙门加工中心、VMC40U高速立式五轴加工中心、QVTM120五轴立式车铣复合加工中心、SAJO12000五轴卧式加工中心等7项主机产品和QG012摇篮式数控回转工作台、QG013卧式加工中心通用摆动头、卧式加工中心主轴等关键零部件研发。特别是VMC40U高速立式五轴加工中心，是我国第一台运动加速度达到2g的高端数控机床，能够满足汽车、医疗工程等多个领域关键件加工需求。在战略层面，公司将五轴机床的产业化列为工业母机重点卡脖子领域的突破口，于2021年11月，在西咸新区投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目，项目计划投资10亿元，主要研发和生产高端五轴加工中心、高端数控系统、精密测量仪器、智能机床、数字化制造中心及系统集成相关产品等。公司将聚合资源，加快五轴加工机床产业化，支撑公司未来发展。

　　问：7、年报中提到，秦川数控全年交付数控系统同比增长30%。主要客户群体哪些？是自用还是外销？

　　问：8、丝杠、导轨瞄准高端客户，研发型号产品60多个。请问主要机床客户有哪些？接下来产业化落地有没有什么期待？2021年汉江机床收入3.1亿元，丝杠/导轨占比大致为多少？

　　答：丝杠、导轨是广泛应用于工业领域的关键零部件，应用场景广泛，目前公司的产品主要应用于机床行业和自动化行业。汉江机床是中国机床工具工业协会滚动功能部件分会的会长单位，有50余年丝杠导轨产品的技术积淀，品牌知名度较高。公司经营情况改观后，2022年1月28日公司董事会决定支持汉江机床“高档数控功能部件产业化升级项目”建设，项目投资规模1.2亿元，这个项目是公司零部件板块重点发力点，后续不排除持续地投入。丝导产品在汉江机床收入占比约40%。

　　问：9、汉江工具目前在刀具、数控花键磨等刀具全生命周期体系的搭建介绍？按刀具品类，主要是硬质合金刀具还是高速钢刀具？国内对标企业有哪些？

　　答：汉江工具近两年积极开展全生命周期业务：一是从售前与客户深度的技术交流与融合，精准把握客户需求，为客户提供个性化的解决方案。二是在生产制造过程中，严格执行“四高一亮”标准，即：高精度（对标德国2A级标准），高切削速度，高使用寿命，高稳定性；“一亮”就是要注重外观，把工业品做成艺术品。三是售后跟踪，帮助用户制定刀具使用方案，收集实际存在的问题作为做技术和信息的积累。四是建立区域或重点客户服务点，主要开展刀具的改造、修磨、涂层的服务，通过全生命周期的增值服务，延伸再制造的新业务模式。汉江工具的产品包括硬质合金刀具和高速钢刀具，在国内同行业中处于龙头地位，具有较高品牌知名度，产品的质量直接与国际品牌对标，参与国际竞争。

　　问：10、机器人关节减速器2021年收入多少？实际销量多少？2022年产业化推进如何加速？与国内竞争对手相比有哪些优势？RV减速器在国内标杆大客户及四大家族的推进？

　　答：2021年公司的RV减速器产销量超过3万台，约占到国产RV品牌市场份额的20%-25%。2021年RV减速器具备年产6-9万套的生产能力，2022年计划产销不低于5万台。公司是国内唯一提供全系列产品（5Kg-800Kg）的厂商。

　　减速器作为集团十四五规划的重大战略支撑来发展，目前在技术参数指标上，已经达到与国际品牌相当的水平。在研发环节：公司依托在齿轮传动领域的研发优势，使用国际先进设计软件，搭建了正向设计研发平台，在计算及仿真等软能力建设方面不断加大投入。在新产品开发环节：紧跟市场需求，加快一体机产品开发，扩大应用领域；对标先进，开发N系列减速器产品。在生产制造环节：公司导入IATF16949质量管理体系、提高生产制造体系信息化管理水平，优化工艺路线、增加自动化加工线和加工单元，投入高精尖加工及检测设备，构筑质量、成本可控的规模化生产组织体系。公司将进一步加大市场开拓力度，扩大市场份额，抢占中高端市场。目前公司产品在国内外知名客户中都有试用或应用。

　　问：11、看到在研项目中，有AGV专用减速器，请问这种产品对标日系哪个品牌？在大客户中有无推广前景？

　　答：AGV专用减速器是立足于秦川集团本部及沃克齿轮，长期以来在齿轮传动领域技术积累，在产业链的上下游延伸出来的新产品，对标国际高端品牌，目前已经完成了样品试制，即将进入客户的现场挂机实验阶段;

　　秦川机床工具集团股份公司的主营业务为研发、生产和销售齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗复合加工中心、精密高效拉床、塑料机械（中空机）等高端数控装备；数控复杂刀具、高档数控系统、滚动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；提供智能制造及自动化生产线、智能机床等智能制造及核心数控技术、装备等系统集成业务。

　　公司本部承担其他国家科技项目3项、省级项目12项、市级项目2项。通过承担04专项和省市项目，公司突破了制约我国高档精密数字控制机床装备制造的一批重大技术，研制成功一批填补国内外空白的高新技术产品。

　　中证港股通机械制造综合指数报2355.49点，前十大权重包含中国重汽等

　　中证港股通电力及电网综合指数报2569.95点，前十大权重包含长江基建集团等

　　中证港股通房地产开发与园区综合指数报1482.00点，前十大权重包含华润置地等

　　三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知

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